随着低利率时代的到来,投资单一领域的理财品种已难以满足投资者长期稳健增值的理财目标,而兼顾股债两市投资的“固收+”基金逐渐成为稳健投资者的理财新选项。据悉,今年荣获三大报“大满贯”基金公司的景顺长城基金再布局“固收+”领域,近日发行二级债基——景顺长城景颐招利6个月持有期债券基金(A类010011;C类010012)。
事实上,当前爆红的“固收+”产品是一种投资策略,即大部分资产投资固收类资产获取稳健收益,同时搭配多种策略力争获取超额收益。目前,市场中将二级债基、偏债混合型基金、偏债FOF产品等统称为“固收+”基金。正在发行的景顺长城景颐招利6个月持有期债券基金属于典型的二级债基,以不低于基金资产的80%投资债券资产以获取稳健收益,同时以不高于20%的基金资产投资于权益市场,力争实现超额收益。
银河证券数据显示,截至2020年8月31日,普通债券型基金(二级)(A类),今年以来、过去一年、过去三年、过去五年和过去八年平均净值增长率分别为6.97%、10.52%、18.98%、27.63%和77.42%,为稳健型投资者实现了“稳中有进”保值增值的理财目标。
景顺长城景颐招利6个月持有期债券基金拟任基金经理万梦,牛津大学工程硕士,9年证券、基金行业从业经验、5年投资经验,擅长大类资产配置,整体投资风格稳健。披露报告数据显示,万梦管理的景顺长城安享回报基金,自其2015年9月30日管理以来,通过在不同市场中灵活调整大类资产配置,实现了良好的回报。2016年和2018年震荡的市场中,景顺长城安享回报基金A类股票市值占基金总资产比例的季度平均值为5.50%和2.59%;在2019年和今年上半年牛市行情中,股票市值占基金总资产比例的季度平均值为13.01%和13.56%。
灵活的大类资产配置,使得该基金在震荡的市场中,依然让投资者获得良好回报。数据显示,景顺长城安享回报基金A于2017年、2018年、2019年、今年以来的收益率分别为5.38%、4.40%、10.63%、10.20%,同期基准分别为4.20%、4.03%、3.88%、3.06%。(数据来源:银河证券、Wind,截至2020年8月31日)。
值得投资者注意的是,作为一家成立超17年的基金管理公司,景顺长城基金通过内部培养和外部引进等多元方式,打造了一只投资经验丰富、背景多元化、投研覆盖广的硬核固收团队。据了解,景顺长城基金旗下固收团队人员平均从业年限达11年,投研背景覆盖宏观和利率研究、行业研究、国内银行间市场债券交易、国内企业信用评级等,为新基金提供了扎实的研究支持。
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