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改革机遇基金(基金代码:001535)

股票投资比例为0-95%,把握中国全面深化改革带来的投资机遇,通过充分的基本面研究精选个股进行投资

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-02-23

1.0890 | 0.46%

成立日期:2015-09-01 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

58,784,791.57元(2017-12-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.5% 现金宝0折

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
改革机遇基金 3.52% -2.16% -2.85% 0.65% 3.32% -- -1.09% 2015-09-01 8.90%
业绩比较基准 -- -4.51% -1.08% 3.06% 7.52% -5.04% -0.37% 2015-09-01 -5.04%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2017-12-31

本基金在报告期内重点关注了几条投资主线: 1、本基金重点关注了新兴行业中发展前景好增速快,且估值合理的公司;投资的新兴行业主要包括电子行业和制药行业。 2、传统行业中的增长较快估值优势明显的龙头公司和盈利持续向好的公司。 投资的传统行业包括农业、汽车、公共事业和轻工等行业。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望: 1、宏观利率环境: 当前,最热门的宏观关键词莫过于经济工作会议及政治局会议一再强调的防范金融风险。如何防范?即去金融杠杆,引导资金脱虚向实。如何去看当下的宏观环境?在此引用彭文生老师的《渐行渐近的金融周期》的框架,其总体分析框架可以概括为三点: 1.1、强调货币和信用的区别,前者由财政政策来主导,释放的本位货币推动通胀;后者由金融机构演绎,释放的信用推动资产价格上涨,如果得不到有效的监管及控制,最终结局是泡沫破裂(美国次贷危机是典型例子); 1.2、金融管制时期,需求由政府驱动;自由化时期,金融机构通过创新(企业部门杠杆)及抵押品(居民部门杠杆)释放的信用相互推动,杠杆和房价共同制造泡沫; 1.3、金融周期上半场,政策核心是宽信用并鼓励私人投资,结果是企业以及居民部门加杠杆,利率呈现前低后高;金融周期下半场,政策核心着力点将是去杠杆,去杠杆必然对需求造成影响,进而带来资产价格波动,结果是伴随房价下行,利率水平前高后低。政府此时需要采用“宽货币、紧信用、宽财政”来对冲需求下行。 回头看,我国当前所处什么阶段?看下前面所提的宏观热门关键词就很清晰,当前我国就是处在金融周期的下半场,即去杠杆阶段。实际上根据彭博士的观点,我国在2013年即已经处在这轮金融周期的顶部区域,当时2013年的钱荒压力测试让央妈及全市场惊出一身冷汗,彼时贸然去杠杆的压力会非常大。正是基于此,后续开展了供给侧改革。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2017-12-31 58784791.57元
2017-09-30 66249765.87元
2017-06-30 115146451.03元
2017-03-31 133950611.02元
2016-12-31 143341549.36元
2016-09-30 176026659.18元
2016-06-30 191123462.71元
2016-03-31 214140882.77元
2015-12-31 231726589.14元
基金全称 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 001535
基金类型 混合型 成立日期 2015-09-01
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
资产配置 股票资产0-95%,现金或到期日一年以内政府债券≥5% 最新规模 58,784,791.57元(2017-12-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率
投资目标 本基金旨在把握中国全面深化改革带来的投资机遇,以中国国有企业改革、金融改革、行政体制改革、资源价格改革等领域中的优势企业为投资主线,通过充分的基本面研究精选个股进行投资。
投资范围和限制

本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

基金经理

现任基金经理

刘晓明 女士

农学硕士。

曾担任国元证券研究所研究员,第一创业证券研究所行业研究员。20116月加入本公司,历任研究部研究员、高级研究员,自201411月起担任股票投资部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

刘晓明-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20171205 至今 改革机遇基金 混合型 81天
20171205 至今 中国回报基金 混合型 81天
20150328 至今 成长之星基金 股票型 1,064天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20171205 至今 刘晓明 81天
20150901 20171204 鲍无可 825天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-02-23

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
改革机遇基金 3.52% -2.16% -2.85% 0.65% 3.32% -- -1.09% 2015-09-01 8.90%
业绩比较基准 -- -4.51% -1.08% 3.06% 7.52% -5.04% -0.37% 2015-09-01 -5.04%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 未打折手续费(元) 未打折手续费费率
工行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
农行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.2% M<50万 1.5% 7日以内 1.50%
50万≤M<100万 0.8% 50万≤M<100万 1.0% 7日以上(含)-30日以内 0.75%
100万≤M<500万 0.2% 100万≤M<500万 0.3% 30日以上(含)--1年以内 0.50%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 1年以上(含)-2年 0.25%
2年以上(含) 0

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